目前市場上可用的各種在線CRM工具看起來有點不知道如何入手，因為大多數(shù)CRM軟件提供商都會將其軟件宣傳為適合你業(yè)務的軟件。然而，沒有人比你了解更好，對你的公司最有效。所以當你正在尋找好的CRM工具時，你應該記住，重要的是你要傾聽自己而不是軟件服務商。

首先你可能要了解下CRM是什么？

通過試用CRM軟件了解每個軟件供應商

一個好的做法是至少注冊一些免費試用的軟件供應商，然后進行試用。使用該方法，你將有機會測試重要元素，并且你將獲得每個應用程序功能的良好比較。并且在通過一些真實數(shù)據(jù)的錄入，測試下是否合適自己公司現(xiàn)在的情況。

白碼可以提供在線免費試用。點擊：CRM管理系統(tǒng)試用

適用CRM的企業(yè)

無論客戶在哪里，CRM都很受歡迎，但CRM系統(tǒng)其實都相當?shù)幕\統(tǒng)。所以我們要了解CRM的系統(tǒng)是否適用自己的企業(yè)，以下是白碼羅列了一些適用企業(yè)類型：

有銷售團隊的企業(yè)

每個銷售團隊都需要一個好的CRM來識別客戶的行為趨勢，或者將其用于向上銷售和交叉銷售。與此同時，CRM軟件揭示了最有可能關閉銷售線索的關注點，并幫助團隊密切關注它們。

做營銷的企業(yè)

任何類型的營銷型企業(yè)都很適用。CRM記錄提供的銷售信息對于營銷團隊來說是非常寶貴的，營銷團隊使用它來收集客戶的相關，并進行大量的數(shù)據(jù)分析。

缺乏效率的企業(yè)

CRM可以有效的幫助缺乏效率的企業(yè)去進行效率提升，沒有效率有2個問題，1、做無用功，2、沒有目標。這個時候CRM完全就能解決這兩個問題。

CRM軟件的類型

根據(jù)他們的角色以及他們可以管理和維護客戶關系的維度，CRM軟件工具分為三個獨立的組：

運營CRM

也稱為基本CRM，運營CRM旨在整合每個業(yè)務的三個基本部分：銷售，營銷和支持。

這類型CRM的作用是提供一個操作儀表板，其中每個潛在客戶都被評估為三個功能中的每一個，以便總結他的狀態(tài)并為他制定策略。

運營CRM的子類別是：銷售人員自動化（分析從潛在客戶到客戶的潛在客戶周期）;

營銷自動化（自動化營銷流程，以創(chuàng)建和執(zhí)行細分市場的多渠道活動）; 和服務自動化（處理客戶服務，并集成高級支持）。

分析型CRM

與收集數(shù)據(jù)的運營型CRM不同，分析型CRM可以分析數(shù)據(jù)并為起草報告和做出更好的決策得出一些重要結論。這種類型的CRM使用強大的技術，例如數(shù)據(jù)挖掘，模式識別，關聯(lián)等。

協(xié)作型CRM

最后但并非最不重要的是，協(xié)作型CRM整合了外部利益相關者（例如供應商）并與他們共享有價值的客戶信息。主要是為了改善溝通，收集可用于定位潛在客戶和制作促銷優(yōu)惠的信息。

CRM軟件的主要特點

大多數(shù)高質量的CRM系統(tǒng)解決方案，可幫助你執(zhí)行基本關系管理流程的常用功能，但它們在某些功能方面也有所不同，這些功能可以解決特定行業(yè)，業(yè)務規(guī)?；驅I(yè)化問題。這些是每個CRM應具備的關鍵功能：

聯(lián)系人管理員

按類別組織你的聯(lián)系人（客戶和供應商），以便于分類或檢索。對于預算緊張的一些小型企業(yè)，此功能是他們進行CRM計劃所需的全部內(nèi)容，例如電子郵件活動或根據(jù)客戶的記錄對客戶進行分類。此功能可以是獨立模塊，也可以與其他模塊集成。

銷售自動化/營銷

它是CRM軟件的主要組成部分。此功能可以自動化從探索到客戶查詢的銷售流程，并發(fā)送對訂單的回復。該模塊的核心是幫助你跟蹤潛在客戶，例如客戶查詢，過去銷售和網(wǎng)絡訪問。

良好的銷售自動化功能還具有Web表單，可讓你從登錄頁面捕獲潛在客戶，邀請Web訪問者或收集反饋。該模塊也被稱為營銷自動化。

銷售跟蹤

某些供應商在銷售自動化中包含此功能或作為單獨的模塊。此功能可幫助你衡量銷售分析。你賣多少錢？賣到哪里？賣給誰誰？銷售預測等。銷售代表業(yè)績。這些是模塊的一些基本功能。CRM軟件應至少具有一組基本報告模板和儀表板，以幫助你創(chuàng)建銷售報告或查看銷售業(yè)績概覽。

通信通道

此功能通常與其他模塊集成。許多CRM軟件都擁有多渠道與客戶溝通，包括：電子郵件，電話，即時消息或實時聊天，社交和論壇。

雖然擁有更多頻道意味著更廣泛的覆蓋范圍，但如果你沒有人來處理它，則獲得實時聊天或電話功能是沒有意義的。

最新CRM系統(tǒng)趨勢

除了基本功能之外，如今許多CRM軟件都具有這些最新功能，可以促進你的營銷和銷售。以下是一些值得考慮的最新趨勢：

社交CRM

這種CRM模塊作為附件，單獨的模塊出售，或與基本計劃集成。此功能利用社交網(wǎng)絡提供的機會來建立個性化的客戶關系。

當人們在社交網(wǎng)絡中談論你時，你可以跟蹤你的品牌的社交提及或收到提醒。此功能可讓你創(chuàng)建潛在客戶或阻止即將發(fā)生的有關你業(yè)務的負面問題。

移動CRM

移動CRM使得企業(yè)的員工可以通過智能手機或平板電腦訪問CRM軟件。當你經(jīng)常出差但希望保留CRM程序的標簽時，此功能非常有用。

大多數(shù)頂級CRM解決方案都有適用于iOS或Android或兩者的移動應用程序；而現(xiàn)在比較流行的軟件供應商則提供基于Web的移動版本，這樣會比下載APP更加方便和快捷。

商業(yè)智能

此功能利用你在銷售自動化中收集的大量客戶數(shù)據(jù)。該模塊不僅僅是創(chuàng)造銷售線索和銷售

- 銷售自動化已經(jīng)實現(xiàn)了這一點

- 商業(yè)智能在提高整體性能和效率。通過數(shù)據(jù)分析，商業(yè)智能分析，有效幫助你更好的做好之后的商業(yè)決策，銷售決策。